2014.08.15
金海岸娱乐制订增收购两公司 发力导航领域研发制造
转自中国证券网
金海岸娱乐8月14日晚宣布通告称 ，公司拟以 25.65 元/股的价钱拟向佳利电子和华信天线相关股东刊行股份数合计 46,783,620 股 ，向特定工具锁价刊行 12,085,769 股用于配套融资 ，刊行完成后公司总股本约为 293,479,085 股 。生意标的资产合计作价预计为 130,000 万元 ，其中刊行股份购置资产的金额为 120,000 万元 ，现金支付对价金额为 10,000 万元 ，召募配套资金预计为31,000 万元；生意完成后 ，预计本次刊行股票的数目预计为 5,886.94 万股 。生意总金额预计为161,000 万元 。刊行股份数目约占刊行后总股本的 20.06% 。同时 ，拟出资 7,000 万元合作设立中关村北斗股权投资中心 。
议案显示 ，公司拟以 25.65 元/股的价钱 ，以刊行股份及支付现金相团结的方法购置华信天线100%的股权 ，以刊行股份方法购置佳利电子 100%的股权；其中拟向王春华、王海波、贾延波和华信智汇刊行股份及支付现金购置其合计持有的华信天线 100%股权（以 2014 年 6 月 30 日为评估基准日 ，预估值100,000 万元） ，以刊行股份方法支付生意对价的 90.00% ，金额为 90,000.00万元；以现金方法支付生意对价的 10.00% ，金额为 10,000 万元；拟向正原电气、通联创投、雷石久隆、尤晓辉、尤佳、尤源、尤淇刊行股份购置其合计持有的佳利电子 100%股权（以 2014 年 6 月 30 日为评估基准日 ，预估值为 30,000万元） 。生意完成后 ，公司将持有华信天线 100%的股权和佳利电子 100%股权 。
另外 ，拟以 25.65 元/股的价钱向公司董事、总司理李建辉先生非果真刊行股份召募配套资金 ，配套资金总额预计为 31,000 万元 。召募配套资金不凌驾本次生意总金额的 25% 。配套资金扣除刊行用度后将用于支付收购华信天线股权的现金对价、佳利电子LTCC 项目建设及增补华信天线和佳利电子营运资金的需求 。生意总金额为刊行股份及支付现金购置资产的生意价钱与本次拟召募的配套资金上限之和 ，生意总金额预计为161,000 万元 。刊行股份数目约占刊行后总股本的 20.06% 。
公司体现 ，为维护公司利益 ，相关方允许如下：王春华、王海波、贾延波和华信智汇允许 ，若是华信天线的股权在 2014 年完成交割 ，则华信天线 2014 年度至 2017 年度累计实现的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于 35,450 万元（其中 2014 年、2015年、2016 年和 2017 年度实现的扣非净利润划分不低于 5,600 万元、7,800 万元、9,800 万元和 12,250 万元）；若是华信天线的股权在 2015 年完成交割 ，则华信天线 2015 年度至 2018 年度累计实现的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于 43,755 万元（其中 2015 年、2016 年、2017 年和2018 年度实现的扣非净利润划分不低于 7800 万元、9800 万元、12,250 万元和13,905 万元） 。 正原电气、尤佳、尤源、尤淇允许 ，若是佳利电子的股权在 2014 年完成交割 ，则佳利电子 2014 年度至 2017 年度累计实现的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于 12,965 万元（其中 2014 年、2015 年、2016 年和 2017 年度实现的扣非净利润划分不低于 2,500 万元、2,875 万元、3,450 万元和 4,140 万元）；若是佳利电子的股权在 2015 年完成交割 ，则佳利电子 2015 年度至 2018 年度累计实现的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公金海岸娱乐导航手艺股份有限公司刊行股份及支付现金购置资产并召募配套资金预案公司所有者的净利润不低于 15,019 万元（其中 2015 年、2016 年、2017 年和 2018年度实现的扣非净利润划分不低于 2,875 万元、3,450 万元、4,140 万元和 4,554万元） 。
值得一提的是 ，公司的控股股东、现实控制人周儒欣先生持有公司 112,998,524 股股份 ，占公司本次刊行前总股本的 48.16% 。自公司股票上市至今 ，为本公司控股股东、现实控制人 。生意完成后 ，周儒欣先生依旧为公司控股股东、现实控制人 ，生意不会导致公司控制权爆发转变 。 公司体现 ，华信天线在高精度卫星定位天线、卫星射频通讯、无线数据传输等方面拥有大宗高端焦点手艺 ，而佳利电子在公共卫星导航天线、特种微波介质陶瓷、微波通讯元器件等领域处于海内领先职位 ，标的资产均具备相关营业的富厚履历及行业先入的各方面优势 ，标的公司谋划状态优异 ，产品具有优异的盈利能力 。
通过此次生意 ，上市公司与标的公司在资金、手艺、管理履历等方面获得互补和提升 ，有助于提高在各自产品领域的竞争力 。本次生意完成后 ，随着标的资产的注入 ，上市公司将进一步完善和富厚卫星导航工业链 ，自身的资产、营业规模均将获得大幅扩张 ，盈利能力和一连谋划能力也将显著增强 ，抗危害能力和焦点竞争力均能够获得提高 。生意标的公司纳入金海岸娱乐系统后 ，公司取得了新的竞争优势 ，资源设置将进一步优化 ，盈利能力和市园职位将进一步提升 ，为公司快速生长涤讪了基础 。通过并购 ，公司将快速切入卫星导航天线等基础产品的研发与制造领域 ，着力解决公司在导航天线等领域的相对缺乏 ，提升公司在导航基础产品的研发与制造能力 ，强化公司的焦点竞争力 ，切合公司生长战略 。
另外 ，公司还通告拟出资 7,000 万元与中关村生长集团下属的创业投资营业平台北京中关村创业投资生长有限公司、北京北斗融创股权投资管理中心（有限合资）合作设立中关村北斗股权投资中心（暂命名） 。
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